プレゼンテーション資料 決算説明会2011年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

2011 3 ^{期決算 び}

KDDI ^{中期的事業方向性}

代表 締役社長 田中 孝

2011 4 25 ^日

KDDI CORPORATION

1

配 資料 記載 い 業績目標等 い 当社 現時 入手 能 情報 基 た 想値 あ 経済環境 競 状況 新 成否 不確 実 要因 影響 従 実際 業績等 配 資料 記載 い 想

大 く異 場合 あ 知 い

1 ^{東日 大震災 い}

補足資料

3 2012 3 ^{期 課 組}

4 KDDI ^{中期的事業方向性}

2 2011 3 ^{期決算概要／} 2012 3 ^{期業績見通}

東日 大震災 い

注₁ 義援金等₁₁億 除く 注₂ 東 ₆県 局数 注₃ 大影響数

„ ^影響状況

復興

復旧

既設基地局 大 ン ／無線 衛星 ン ン 活用等

震災前 等 回復

新た 基地局建設 ₅₃局

品質 震災前 等 回復

4 9

„ ^{au 基地局 関 今後 復旧 復興計}

„ ^{11.3 期業績へ 影響}

被災 _11.3 期業績へ 影響

注₁

： ₁₉₇ 億

124 176

1,933 停止基地局

注₂

局

4,097 4/7^時

390,000 震災 生時

注_{3 4/22}

時

2,237 個人向 固定通信 回線

うち固定通信 うち移動通信

9

12

21

営業利益 減少

123

176

連結

53

特別損失

億

3

1 ^{東日 大震災 い}

補足資料

3 2012 3 ^{期 課 組}

4 KDDI ^{中期的事業方向性}

2 2011 3 ^{期決算概要／} 2012 3 ^{期業績見通}

2011 3 期決算 4

¾ ^{連結営業利益： 4,719 億 前期比 +6.3%}

移動通信事業： _4,389 億 _-9.3% ／固定通信事業： ₂₄₀ 億 ₊₆₈₂ 億

注₁

¾ ^{ンへ機種変更 た ARPU 約 1,600 昇}

„ ^{連結営業利益 10 期連 増益 固定通信事業 7 期ぶ 営業黒 転換}

„ ^{期 配当 6,500 7,500 増配 間配当 14,000}

„ ^{ン販売 数 109 万}

^{端 販売 数比 9%}

¾ ^{総 1,000 億 自己株式 得 含 た総還元性向 63.0%}

¾ ^{東日 大震災 損失 176 億 現行 800MHz 帯設備や固定系}

設備 減損等 ₈₅₈ 億 合計 _1,033 億 特別損失 計

¾ ^{株式会社 以 J:COM 株式 保 いた中間持株会社}

4 ^社

^{清算 た事 伴い 税務 整理損等 生 税金費用} 562 ^{億 減少}

注₁ 前期 赤 改善 表示 注₂ 当社連結子会社 注_{3 IS series} 販売 数合計 注_{4 1}株当た 配当

„ ^{当期純利益 2,551 億}

2012 3 期業績見通 ン 5

„ ^{連結業績 増収 増益 目指}

„ ^{3,300 億}

^計

„ ^{ン販売 数 400 万 見込 端 販売 数比 33%}

„ ^{au ARPU 音声 ARPU 逆転 見通}

¾ ^{ARPU 2,540} +9.5%, +220 ^{大幅 増加 見込}

ARPU ^音声 ARPU ^{落 あ} 4,540 -8.1%, -400 ^見通

¾ ^{連結営業利益： 4,750 億 前期比 +0.7% 計}

移動通信事業： _4,300 億 _-2.0% ／固定通信事業： ₄₀₀ 億 _+66.7%

¾ ^{2011 3 期 計 た減損損失等 2012 3 期 営業利益影響}

移動通信事業 ₊₁₅₀ 億 固定通信事業 ₊₇₀ 億 見込

¾ ^{設備投資 4,600 億 +163 億 見通 うち東日 大震災や BCP}

^対応

等 追加投資 約 ₂₀₀ 億 見込

注_{1 2012 3} 休日 影響 ₊約₆₀₀億 含 注2 Business Continuity Plan ^{事業 計 略}

前期比 前期比

営業収益 _{34,421 34,345 -0.2% 34,600 +0.7%}

営業利益 _{4,439 4,719 +6.3% 4,750 +0.7%}

^{ン 12.9% 13.7%} - ^13.7% -

経常利益 _{4,229 4,407 +4.2% 4,500 +2.1%}

当期純利益 _{2,128 2,551 +19.9% 2,500 -2.0%} EBITDA 9,273 9,363 +1.0% 9,230 -1.4%

^{ン 26.9% 27.3%} - ^26.7% -

FCF -1,844 2,768 - 3,300 -

設備投資 _{5,180 4,437 -14.4% 4,600 +3.7%}

12.3^期 11.3^期

10.3^期

連結業績

34,600 34,345

34,421

0 40, 000

10.3^期 11.3^期 12.3^期

-0.2% +0.7%

4,750 4,719

4,439

0 5, 500

10.3^期 11.3^期 12.3^期

+6.3% +0.7%

億

営業収益

営業利益

億

億

7

前期比 前期比

営業収益 _{26,501 25,907 -2.2% 26,000 +0.4%}

営業利益 _{4,837 4,389 -9.3% 4,300 -2.0%}

^{ン 18.3% 16.9%} - ^16.5% -

経常利益 _{4,906 4,299 -12.4% 4,220 -1.8%}

当期純利益 _{2,932 2,140 -27.0% 2,400 +12.1%} EBITDA 8,268 7,744 -6.3% 7,540 -2.6%

^{ン 31.2% 29.9%} - ^29.0% -

FCF 2,765 2,448 - 2,700 -

設備投資 _{3,768 3,387 -10.1% 3,350 -1.1%}

11.3^期 12.3^期 10.3^期

移動通信事業

26,000 25,907

26,501

0 30, 000

10.3^期 11.3^期 12.3^期

-2.2% +0.4%

4,300 4,389

4,837

0 5, 500

10.3^期 11.3^期 12.3^期

-9.3% -2.0%

億

営業収益

営業利益

注 _11.3期 従来 ン 外 いた持 法投資損益 各 ン 含 い

注

前期比 前期比

営業収益 _{8,392 8,973 +6.9% 9,250 +3.1%}

営業利益 _{-442 240 - 400 +66.7%}

^{ン -5.3% 2.7%} - ^4.3% -

経常利益 _{-568 78 -} 230 +193.2%

当期純利益 _{-684 397 - 80 -79.9%}

EBITDA 947 1,516 +60.1% 1,620 +6.9%

^{ン 11.3% 16.9%} - ^17.5% -

FCF -757 351 - 580 -

設備投資 _{1,387 1,031 -25.6% 1,220 +18.3%} 11.3^期 12.3^期

10.3^期

固定通信事業

9,250 8,973

8,392

0 11, 000

10.3^期 11.3^期 12.3^期

+6.9% +3.1%

400 240

-442

- 500 0 500

10.3^期 11.3^期 12.3^期

+66.7%

億

営業利益

営業収益

注 _11.3期 従来 ン 外 いた持 法投資損益 各 ン 含 い

注

9

10.3^期

増減 増減

FTTH 1,513 1,901 388 2,400 499

2,852 2,543 -309 2,130 -413

電話 _{960 1,341 380 2,160 819}

972 1,088 116 1,130 42

固定系 回線 _{5,944 6,407 463 7,280 873}

固定通信事業

11.3^期 12.3^期 10.3^期

増減 増減

au 31,872 32,999 1,127 34,500 1,501

うち 系 _{1,085 1,494 409 1,800 306}

WIN(EV-DO) 26,174 29,633 3,459 33,000 3,367

1X 5,451 3,221 -2,230 - -

cdmaOne 247 146 -102 - -

UQ WiMAX 150 807 656 2,000 1,193

au+UQ WiMAX 32,023 33,806 1,783 36,500 2,694

移動通信事業

11.3^期 12.3^期

主要指標 ₁ ～契約数

注_{1 12.3}期 J:COM PHONE ^{へ 卸回線 含 い}

注₂ 契約数 放送 ﾈ 電話 うち 一 契約 あ 世帯数

注₃ 固定系 回線 _FTTH 直収電話 電話 回線 複 除く

2,694 1,783

1,180

0 3000

10.3^期 11.3^期 12.3^期( )

千契約

千契約

873

463 602

0 1000

10.3^期 11.3^期 12.3^期( )

純増数

純増数

千

千

注₁

注₂

注₃

10

0.64%

0.72%

0.67%

0.85%

0.75% 0.73% ^0.75%

0.68%

0.0%

0.5%

1.0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

主要指標 ₂ ～ _au 解約率

10.3 ^期 11.3 ^期

10.3 ^期

0.72%

11.3 ^期

0.73%

注 解約率 除く

12.3 ^期

0.70%

主要指標 ₃ ～ _MNP ／純増 11

0% 30% 60%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

*^純増 社団法人電気通信事業者協会 _{TCA HP} 当社作成

純増

0

-97 -96 -111 -58

-3 -3 30

-150 -100 -50 0 50 100 150

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

千

10.3^期 11.3^期

MNP au

10.3^期 11.3^期

+24 -362 24.3% 22.3%

NTT

KDDI

au+UQ WiMAX

* MNP Mobile Number Portability ^：番

12

2,250 ^{2,270 2,260 2,270 2,300 2,310 2,320 2,340} 3,350 3,330 _3,210

2,730 ^{2,860 2,790 2,660} _2,190 154 157

152 154 150 148

138 142

0 20 40 60 80 100 120 140 160

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

0 2,000 4,000 6,000

主要指標 ₄ ～ _{au ARPU}

10.3^期 5,600

11.3^期

Total ARPU

4,540 2,000 2,540 12.3^期 4,940

2,620 2,320 11.3^期 10.3^期

通期 均

5,410 3,150 2,260 合計

うち 音声

▲₄₀₀ ▲_8.1%

▲₆₂₀ ▲_23.7% +220 +9.5% 12.3^{期 －}11.3^期 11.3^期－10.3^期

▲₄₇₀ ▲_8.7%

▲₅₃₀ ▲_16.8%

＋_{60 +2.7%} 5,600 _5,470

5,000 _{5,160 5,100}

4,980 4,530

注 _10.3期_{4Q 11.3}期_4Q 部 事業者間 接 料精算 減少

MOU

音声 合計

13

10.3^期 11.3^期 12.3^期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

900 1,120 710 930 760 800 650 780

41,000 44,000 30,000 30,000 27,000 28,000 24,000 24,000

221 256 233 310 281 283 270 324

- - - - 2 7 39 61 ⁴⁰⁰

うち ン 万 販売手数料 均単価

販売 数 万

-

販売手数料総 億 _{2,990 2,660}

109

22,000

36,000 26,000

1,210

1,020 1,157

3,650

主要指標 ₅ ～ _au 端 販売 数／ _au 販売手数料

2 7 ³⁹

61 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

24,000 24,000

28,000 27,000

41,000^44,000

30,000 30,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 221

256 233

310

281 283 ₂₇₀

324

au ^{端 販売 数} au ^{販売手数料 均単価}

10.3^期 11.3^期 10.3^期 11.3^期

万

1 ^{東日 大震災 い}

補足資料

3 2012 3 ^{期 課 組}

4 KDDI ^{中期的事業方向性}

2 2011 3 ^{期決算概要／} 2012 3 ^{期業績見通}

2012 3 ^{期 置} 15

11.3 ^期 12.3 ^期 13.3 ^期

1. ^{基盤事業 立 直}

- ^{移動通信事業：} au ^{ン 回復}

- ^{固定通信事業： 増収増益 確立}

2. ^{新 い時代 向 準備 格展開}

KDDI ^{次 成長 向 た}

16

4

KPI ^改善

2012 3 ^{期 課 組}

解約率 _MNP

純増

ARPU

増収増益

„ ^{移動通信事業： au ン 回復}

„ ^{固定通信事業： 増収増益 確立}

¾ ^ンへ

- ^{ン 拡充}

- ^{ン 強}

- ^{販売力 強}

- ^推進

¾ ^{FTTH 顧客基盤拡大}

¾ ^{法人向 ン 強}

¾ ^{ワ 削減}

¾ ^{800MHz 帯周波数再編 着実 対応}

ン ₁ ～ _ARPU ／販売 数 17

12.3 ^{期 ン販売} 400 ^{万 端 販売 数比} 33% ^見込

対象：₁₁ ～₂ IS03 IS04 IS06 ^{機種変更 たﾕ} 容：機種変更前 機種変更翌 次_ARPU比較

1, 500

ンへ 機種変更前後

ARPU ^変

変更前 変更後

約 _1,600 昇

¾ ^{ン 拡販 利用層 拡大 ARPU 昇 図}

ン販売 数

400

109

0 470

11.3^期 12.3^期

万

9%

* ^{端 販売 数 占} 33%

販売 割合

12.3 ^期 ARPU ^{見通 ：} 2,540 ^前期比 +9.5% ^／ +220

約_5,500

約_3,900

ン ₂ ～利用層 拡大 18

ン ン _IS05 女性 利用層拡大 貢献

女 性

男性

IS05

ワ ン ン×

3 10^日 売開始

55% ^45%

注 販売開始 _{3 31}日 対象機種 購入 たﾕ 属性 法人契約 除く _* 株式会社_NTT 録商標

„ ^特長

男性 女性

32%

68%

“IS05”

期 売開始

全機種 _* 対象

ン購入 属性

注

* IS03 IS04

IS05 IS06 4^機種

- ^{ン 女性 持ちや い}

- ^ン

- ^{ワン ®等}

日 定番機能 搭載

ン ₃ ～ ン 拡充 19

*REGZA ^{株式会社東芝 録商標 た 商標} * htc EVO HTC CORPORATION ^{商標 た 録商標}

„ ^{ン 中心 ン}

„ ^{日 定番機能搭載 中心 „}

利用層拡大 向 た多種多様 ン

„ ^{+WiMAX 対応 投入}

IS03

IS05 IS06

IS01 ^IS02

11.3^期 12.3^期

+WiMAX

対応

日 定番機能

搭載

ン ₄ ～ _+WiMAX 優 性 20

利便性 高 推進

注 料金 単独利用時 限 含 例：_IS 場合 _5,460 定 料 利用

- 3G/WiMAX/Wi-Fi ^自在 選択 能

„ ^{ン 機能標準搭載}

- 525 WiMAX ^{利用 能} - WiMAX^{利用時 度制限対象外}

- Wi-Fi ^大8

時接 能

WiMAX

ン 解禁

„ ^{高 ン}

„ ^{適 通信環境 提供}

3G

* Wi-Fi Wi-Fi ^{Ａｌｌｉａｎｃｅ}® ^録商標 *^{金 全 税込表示}

Wi-Fi

WiMAX / Wi-Fi ^へ

効果

ン ₅ ～ 強 21

競 力 あ 国 外 ン 開拓 積極的 推進

AR

SNS

競 力 あ

獲得

海外

国

au one Market

掲載数

推移

7 8 9 10 11 12 1 2 3

掲載数 調 拡大

3,570

Android^{TM た}

ン 通 戦略 開拓

置

注 _AR：Augmented Reality ^{拡張現実 略} * Android^TM Google Inc. ^{録商標 た 商標} * Skype ^{関連商標 び} Skype Limited^{社 商標}

ン ₆ ～販売力 強 22

ン拡販 向 販売チ 強

販売チ 強

販売チ 強

販店

¾ ^{売 場 増強}

¾ ^{販売 増員}

au ^{¾ 販売 増員 強}

¾ ^{店舗 集客力向}

¾ ^{au 能動的 ン ン}

¾ ^{ICT 活用 た対応力向 等}

＝販売 中心 あ 両輪 強

＝販売 中心 あ 両輪 強

„ ^{毎 割 活用 た ン 拡販}

販売一時 減

＝ 準

購入価格 減

客様

800MHz ^{帯周波数再編} 23

注 系 除く

892

769

658

555

451

0 1, 000

3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 7/'12 万

11.3 ^{期 非 ン 端 ン 端 へ 移行数} 368 ^万

非 ン 端 数 推移

¾ ^{DM 送 店頭へ 誘}

¾ ^{電話案 等 積極的 周知}

¾ ^{機種変更手数料 無料}

¾ ^{価格的 求 や い端 提供等}

ン ン 端 活用

„ ^{移行促進 組}

2012 7 ^{再編完了 向}

移行 組 着実 遂行

固定通信事業 増収 向

240

190 151

100 260

3/'10 3/'11 3/'12

今後 持 的 成長 図 た 増収 向 た 組 推進

9,250 8,973

8000 9500

11.3^期 12.3^期

固定通信事業 営業収益 „ ^{FTTH 顧客基盤拡大}

¾ ^{提供 拡大}

¾ ^{au 携帯電話 強}

„ ^{法人向 ン 強}

¾ ^{推進 NW 基盤 強}

¾ ^{中 企業市場 開拓}

FTTH^{契約数 推移 万} 億

ワ 削減 25

固定通信 事業基盤強 観 _NW 第 ₂ 弾 着手

NW ^{中心 た整理 統合等}

3G Mobile WiMAX ^光

CATV

NW NW

NW NW

NW NW

固定通信事業 事業基盤強 観 _NW 削減 実施

195 ^億

NW ^設備効率 運用保 構 改革 等

約₇₀億

11.3 ^{期 削減効果}

NW 1^等

約 ₁₄₀ 億

12.3 ^{期 削減効果}

NW 2

設備 減損等 約₇₀億

→_11.3期 特別損失₄₁₉億 計

注

1

2

注 一部_{NW 2} 施策 含

26

81

52

34 21 15 2 6

0 1 1 0

9/'09 3/'10 9/'10 3/'11

関連会社 ₁ ～ _UQ ン

¾ ^{3 基地局数： 14,376 局}

-^{実人口 率 全国 均}70% ^{東 阪}99% -47^{都 府県} 569^{市区 村}

契約 ^¾

期 純増 加

期：_+18.7万 → 期：_+47.0万 期比_2.5倍 (^万契約)

11.3 ^期 80 ^{万契約 突破} 12.3 ^期 KDDI ^{連携 強}

2012 3 ^目標

200 ^万 +119 ^万

契約数推移

¾ ^{Wi-Fi WiMAX PC 主力}

料金 _{¾ UQ Flat} ^{間 好評}

現在 状況

10 ^ｶ 54^機種 4 ^ｶ 10^機種

定 ン ₁ 契約 3,880 ^{税込 ／}

200

3/’12

関連会社 ₂ ～ _J:COM 事業推進 27

人事面 交流

事業提携 推進 向 非常勤 締役₃

¾^{常勤 代表 締役副社長1 + 非常勤 締役2 へ}

¾^{KDDI 実務 社員 出向}

電話卸 利用 た J:COM PHONE 2011 4

VOD ^{ン ン 調 機能} J:COM^{へ一元 実施済}

J:COM^／JCN ^{広告等 共 ン 実施済}

J:COM^電話 KDDI^{中 網へ 注2 実施済}

J:COM PHONE ^へ au ^適用 2011 4

J:COM WiMAX ^{提供 実施済}

Android^{TM対応次世代}STB ^{商用 見据えた 術標準策定 共 推進}

au ^{ン ン} LISMO! VOD ch^{へ配信 実施済}

請求統合 _{2011 5}

通信事業 商品提携

事業 CATV^事業

術 ン

注_{1 J:COM} 締役へ 就任 _{3 23}日 注₂ 次実施 * ^太 12.3^{期 組 目}

* Android^TM Google Inc. ^{録商標 た 商標}

ン 関西 幌 実施済

販売協力

2011 4 ^注1

検討 実行 へ

1 ^{東日 大震災 い}

補足資料

3 2012 3 ^{期 課 組}

4 KDDI ^{中期的事業方向性}

2 2011 3 ^{期決算概要／} 2012 3 ^{期業績見通}

変革 必要性 ～新 い へ 移行 29

社会環境 変 少子 ／高齢 進展 需 迷 加

事業環境 変 ン 市場 急拡大

成長 目指 新 い へ移行

成長 目指 新 い へ移行

端 利用 外： ／宅 ：_PC 好 端 場所 気

競 環境 国 事業者 含

垂直統合 ン ン

急増 携帯電話中心 ワ ン端 中心 ワ

新た 事業機会 到来＝変革 必要

事業 ン 成長戦略

3M ^戦略

戦略

運営基盤 再構築

●意思決定 迅

●施策 早期展開

4 ^実施

●組織 ン

部以 組織 約₂割削減

●情報共 制度整備

●決裁権限 見直 権限委譲

●人事制度 見直 等

～国 事業 成長～

～海外事業 拡張～

経営

身近 ！

い 価値 ！

へ！

事業 ン

3M ^戦略 1 ^{～全体構想} 31

電子書籍 _{PC TV-STB}

CATV CATV

Wi-Fi

Wi-Fi

色々 ン ン や

チ ワ

チ

チ

FTTH FTTH

3G 3G

国 事業 軸 _3M へ

WiMAX

WiMAX

LTE LTE

い

適 _NW

好

利用

3M ^戦略 2 ^～狙い 32

～個人 世帯 た売 大 へ～

～個人 世帯 た売 大 へ～

KDDI

ン ン 体験 ン ン

3M

チ

チ

多様 端 対応

新 い 構築

顧客基盤 拡大

チ ワ ＝競 力 源泉

い

高 快適 通信環境 提供

NW ^{減 実現}

急増

収容 能

＋

3M ^戦略 3 ^{～ チ ワ 推進} 33

チ ワ

高 単価 減 実現

WiMAX

KDDI ^{ワ ／} FTTH

宅

FTTH CATV

Wi-Fi

共

運用 減

高 対応

基盤

高 対応

3G ^／ LTE

IP ^ン

3G

LTE WiMAX

高

Wi-Fi

FTTH

投資

CATV

電子書籍 _{PC TV-STB}

CATV

単価

新規事業

既 事業

戦略

事業 _KDDI 事業 柱へ！

新興国／ へ 展開

„ ^{20 億人 市場へ チ}

„ ^ン

～ ン ／国際送金／ ン ン

ン

海外 _SI ワ

各事業

拡大 ^強

„ ^{価格競 力強}

„ ^{高 加価値}

„ ^{海外顧客基盤 強}

日 活用

WiMAX ン

ISP

ン ン

ICT ^{基盤 確立}

株主還元 35

事業投資 _M&A

配当方針

自己株式 得

895895

895 1,200

1,200 2,400

2,400 1,000 3,500

3,500 4,500

4,500 5,000

5,000 5,500

5,500 5,500

5,500 1,000 6,500

6,500 7,500

7,500 7,500

02.3^期 03.3^期 04.3^期 05.3^期 06.3^期 07.3^期 08.3^期 09.3^期 10.3^期 11.3^期 12.3^期

期 配当 記念配当 中間配当

注 配当性向 _06.3期 単体 _07.3期 連結 _02.3期 純損失 た － 表示

－ ^17.5%

16.8%

21.2%

20.8%

22.0% 22.4%

1,790 ^2,095

3,600

6,900

8,000

11,000 9,500

21.5% 10,500

27.2% 13,000

24.1% 14,000

25.5% 15,000

将来 成長戦略 進 た 必要 _M&A 実行

状況等 考慮 選択肢 一 検討

連結配当性向 _25% ～ _30% 視 着実 引 方針

設備投資 ^{チ ワ 展開 効率的 設備投資 実行}

2

3

4

1

1 ^{株当た 配当}

1 ^{東日 大震災 い}

補足資料

3 2012 3 ^{期 課 組}

4 KDDI ^{中期的事業方向性}

2 2011 3 ^{期決算概要／} 2012 3 ^{期業績見通}

移動通信事業 営業利益 37

2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000

0

増減要因 _10.3 期 ～ _12.3 期見通

10.3 ^期 11.3 ^{期 12.3 期}

注 減価償却費＋固定資産除却費＋通信設備使用料 チ 含

4,837

4,389

4,300

a

b

c

-1,246

+308

+660

-170

d

a

b

-1,250 -30

c

+330

+860

d 億

-449 ^-89

a ^{電気通信事業営業収益}

b NW^{関連費用注} c ^{販売手数料} d ^{そ 他} 営業利益

-^{端 販売／ 心 等 利益拡大}

-^{一般経費 削減 等}

-600 -400 -200 0 200 400

固定通信事業 営業利益

-442

240

400

億

+682 +160

a

-46

+642 c

+124

-39

d a

+40 _c

+140 ₊₁₀

増減要因 _10.3 期 ～ _12.3 期見通

10.3 ^期 11.3 ^期 12.3 ^期

a KDDI^{単体 営業収益} b KDDI^{単体 営業費用}

c ^{会社注 損益} d ^{そ 他}

営業利益

NW ^削減効果 195^億

b

注 _CTC+JCN+海外子会社

-70 b

NW ^削減効果 140^億

+40

d

39

742 968

3,350

14 12

1 ⁰

440 1,908 2,043

1,026

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

10.3^期 11.3^期 12.3^期 ( )

431 836

1,220 550

600

0 500 1,000 1,500 2,000

10.3^期 11.3^期 12.3^期 ( )

前期比 前期比

設備投資 支払 連結 _{5,180 4,437 -14.4% 4,600 +3.7%}

移動通信 _{3,768 3,387 -10.1% 3,350 -1.1%} 固定通信 _{1,387 1,031 -25.6% 1,220 +18.3%}

10.3

11.3

12.3

設備投資

億 億

そ 他 FTTH 新_800MHz

800MHz EV-DO 800MHz 1X 2GHz 共通設備

移動通信事業 固定通信事業

億

-125 _-632

-1,844

3,300

2,768

2,965

1,396

-10,000 -8,000 -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

06.3^期 07.3^期 08.3^期 09.3^期 10.3^期 11.3^期 12.3^期

- 10, 000 - 8, 000 - 6, 000 - 4, 000 - 2, 000 0 2, 000 4, 000 6, 000 8, 000 10, 000

4 ^{買戻 関連等 J:COM}

へ 資 参加等 期 日休日 影響

億

設備投資 営業_CF

そ 他投資_CF FCF

EBITDA 出資他

„ ^{11.3 期 2,768 億}

期 日休日 影響 +^約600^億

ン 契約数 契約率 41

„ ^{3 ン 契約数 2,106 万 契約率}

^68%

427

596

801

986

1,252

1,497

1,722

1,903

2,106

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

3/'09 6/'09 9/'09 12/'09 3/'10 6/'10 9/'10 12/'10 3/'11 3/'12

万契約

注 契約率 系 除く

( )

83% 68%

49% 41%

27% 33% 20%

14%

契約率 _{56% 62%}

FTTH ^{純増数推移} 42

82 ₈₀ 82

61

85 69

46 99

30 _{28 26}

23

21 21

18 25

1 1

1

2

1

0 50 100 150 200

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

沖縄 CTC KDDI 千契約

10.3 ^期

112

11.3 ^期

108 ₁₀₇

86

414

注 沖縄通信 ワ 株式会社 含 注

124

104

388 92

68

„ ^{11.3 期 FTTH 純増数 39 万}

12.3 ^期

499

1Q - 4Q

43